AI til revisorer og bogholdere
I har mange gentagne, regelstyrede opgaver: rykkere for materiale, bilag, kundemails og årsafslutning. Det er den slags opgaver, AI og automatisering kan tage en del af, når det sættes rigtigt op.
Opgaver, der typisk kan automatiseres
- Rykkere for materiale: automatiske påmindelser til kunder om manglende bilag og kontoudtog, med status for hver kunde
- Kundemails: sortering af indbakken og svarudkast på de spørgsmål, der kommer igen og igen
- Bilag: aflæsning af fakturaer og kvitteringer, hvor afvigelser sendes til en medarbejder
- Årsafslutning: tjeklister og opfølgning, der holder styr på, hvor hver kunde er i processen
- Intern viden: en agent, der svarer medarbejdere ud fra jeres egne procedurer og skabeloner
- Møder og rådgivning: referat og opfølgningsmail efter kundemøder
Det er særligt vigtigt i jeres branche
- Fortrolighed: kundedata må kun behandles i løsninger med databehandleraftale og på jeres egne konti
- Sporbarhed: det skal altid kunne ses, hvad AI har foreslået, og hvem der har godkendt det
- Ansvar: faglige vurderinger og påtegninger laves altid af en medarbejder
- Integration: mange af branchens systemer, fx e-conomic, Uniconta og Business Central, har en API. Vi kobler til via API, mail eller eksport, afhængigt af, hvad jeres system understøtter
Et eksempel: rykkere for materiale
- Workflowet holder øje med, hvilke kunder der mangler bilag, kontoudtog eller svar.
- Kunden får en venlig påmindelse på mail med en liste over det, der mangler.
- Svar og vedhæftede filer bliver sorteret og lagt på den rigtige kunde.
- Medarbejderen ser status for alle kunder ét sted og tager kun fat i dem, der stadig mangler noget.
Læs mere om automatisering af arbejdsgange og AI-agenter til virksomheder.
Hvilke AI-værktøjer giver mening for revisorer?
Arbejder I i Microsoft 365, er Copilot ofte det naturlige valg til mails, møder og dokumenter. Læs, hvad Copilot koster. Til gentagne processer som rykkere og bilag bygger vi et workflow eller en agent, der arbejder i jeres systemer. Uanset værktøj skal I have en databehandleraftale og klare regler for, hvilke kundedata der må bruges. Se vores skabelon til en AI-politik.
Sådan kommer I i gang
I kan starte med en AI-afklaring eller et AI-beslutningsmøde for ledelsen, hvor vi finder de to opgaver, der sparer mest tid. Har I mindst 2 årsværk, kan analysen og planen laves som et SMV:Digital-forløb med 50 % tilskud.
Opsætning af workflow
ekskl. moms. Agenter fra 17.100 kr.
Prisen gælder for virksomheder.
Spørgsmål
Må vi bruge AI på kundernes regnskabsdata?
Ja, hvis det sker i løsninger med databehandleraftale, hvor data ikke bruges til at træne modeller, og hvor adgangen er styret. Det afklarer vi, før vi bygger.
Erstatter det vores medarbejdere?
Nej. Det tager en del af de gentagne opgaver, så medarbejderne kan bruge tiden på rådgivning og de sager, der kræver faglig vurdering.
Virker det med vores regnskabssystem?
Det afhænger af systemet. Mange systemer har en API eller kan eksportere data. Vi undersøger det i afklaringen og siger det ærligt, hvis det ikke kan lade sig gøre.
Hvad med tavshedspligten?
Revisorer har tavshedspligt, og bogholdere har typisk fortrolighed i kundeaftalerne. Derfor bruger vi kun værktøjer med databehandleraftale, hvor data ikke bruges til træning, og hvor adgangen følger jeres rettigheder. Faglige vurderinger og påtegninger laves altid af en medarbejder.
Hvad koster det?
En AI-afklaring koster 2.200 kr. Opsætning af et workflow koster fra 14.250 kr. og en AI-agent fra 17.100 kr., alle priser ekskl. moms. Licenser og forbrug betaler I selv direkte til leverandøren.
Næste skridt
Book en gratis samtale på 30 minutter. Du får et ærligt bud på, om det giver mening for dig.
- Du fortællerhvor tiden går i dag, og hvad I allerede har prøvet.
- Vi finder opgaverneto til tre steder, hvor AI eller automatisering kan spare tid.
- Du får et ærligt budpå pris, tid og om det overhovedet giver mening. Ingen binding.